Vulos adalah lembah subur di tepi pantai dengan bukit menghijau di lanskap seberang dan di kejauhan laut adalah gundukan tanah mengambang yang menjadi tempat naga-naga api bersemayam dan sesekali mereka menyemburkan api-apinya. Vuloses, sebutan bagi penghuni Vulos, hidup dalam kecukupan dan kemonotonan yang membosankan selama bertahun-tahun sehingga kebosanan itu melesap dalam keseharian. Ada bekas-bekas peradaban yang tak mampu mereka bayangkan di Vulos, namun tidak ada cerita masa lalu yang diturun-temurunkan selain anjuran: "Jauhi Forgulos, usir Forgulos."

Setelah seorang asing ditemukan nelayan di pantai Vulos, perlahan Vulos bermetamorfosa dengan forgulos-forgulos yang tidak mereka sadari telah berada di sana dan mengancam mereka. Tidak ada yang menyadarinya selain Bero dan Obre.

Bero dan Obre adalah anomali yang hidup dalam masa yang berbeda. Mereka sama terkucil, terasing, namun teguh dalam keyakinannya: Forgulos telah berada di sana dan petaka akan menjelang!